Поскольку только на фондовых рынках США котируются тысячи ценных бумаг, не говоря уже о бесчисленном количестве вариантов по всему миру, надежный скринер акций может сэкономить огромное количество времени и энергии при оптимизации исследования инвестиционного портфеля.
Независимо от того, являетесь ли вы стоимостным инвестором, стремящимся к устойчивому росту доходов, или дневным трейдером, ищущим акции с высоким объемом и возможностями волатильности цен, инструменты скрининга и сравнения акций позволяют инвесторам задавать определенные параметры и без усилий формировать тщательно отобранные, отфильтрованные списки компаний, соответствующие индивидуальным потребностям, без утомительной проверки компаний по одной, чтобы увидеть, соответствуют ли они выбранным показателям.
Чтобы упростить вам поиск лучшего инструмента для сравнения акций, соответствующего вашим потребностям, мы составили руководство по лучшим скринерам акций, доступным в настоящее время на рынке.
Как мы составили рейтинг лучших инструментов сравнения акций
Точность/актуальность данных
Почему это важно:
- Принятие обоснованных решений: Точные и своевременные данные являются основой обоснованных инвестиционных решений. Надежность информации гарантирует, что инвесторы основывают свои стратегии на актуальных рыночных реалиях, что снижает риск неверного выбора.
- Снижение риска: Неточные данные могут привести к существенным финансовым потерям. Отдавая приоритет инструментам с репутацией предоставления точной и своевременной информации, инвесторы защищают себя от потенциальных ловушек на рынке.
Простота использования и доступность
Почему это важно:
- Эффективность в исследовании: удобный интерфейс и интуитивно понятная навигация оптимизируют процесс исследования. Инвесторы, особенно те, у кого мало времени, получают выгоду от инструментов, которые просты в использовании, что позволяет им сосредоточиться на анализе данных, а не на борьбе с самим инструментом.
- Доступность на ходу: На сегодняшних динамичных рынках возможность доступа к инструменту в любое время и в любом месте имеет решающее значение. Инструменты с мобильными интерфейсами или специальными приложениями повышают доступность, позволяя инвесторам оставаться в курсе событий и принимать решения на ходу.
Возможности анализа и настройки
Почему это важно:
- Индивидуальные исследования: У разных инвесторов разные потребности. Надежные функции анализа и настройки позволяют пользователям адаптировать свои исследования в соответствии с их уникальными инвестиционными целями и стратегиями, гарантируя, что инструмент будет точно соответствовать их предпочтениям.
- Комплексные инсайты: Инструменты, которые предлагают ряд аналитических инструментов, диаграмм и опций настройки, предоставляют пользователям комплексный взгляд на рынок. Эта глубина инсайтов позволяет принимать более обоснованные и нюансированные инвестиционные решения.
Совместимость с инвестиционными стратегиями
Почему это важно:
- Стратегическое соответствие: у каждого инвестора свой уникальный подход к рынку. Хороший инструмент сравнения акций должен подходить для различных инвестиционных стратегий, будь то долгосрочное инвестирование в стоимость, дневная торговля или что-то среднее. Функции и возможности инструмента должны соответствовать предпочтительной стратегии пользователя.
- Гибкость: Рынки развиваются, и инвестиционные стратегии тоже. Инструмент, совместимый с рядом стратегий, гарантирует свою актуальность с течением времени, адаптируясь к меняющейся динамике рынка и предпочтениям инвесторов.
Стоимость и соотношение цены и качества
Почему это важно:
- Бюджетные соображения: Стоимость является существенным фактором для многих инвесторов. Инструменты, которые предлагают соотношение цены и качества, обеспечивают баланс между стоимостью подписки и предлагаемыми функциями. Это соображение гарантирует, что инвесторы получат максимальную отдачу от своих инвестиций в инструмент.
- Долгосрочная жизнеспособность: Хотя инструмент может быть доступным по цене, важно оценить его долгосрочную ценность. Инструмент, который предлагает разумную стоимость подписки, при этом постоянно предоставляя точные данные и ценные функции, гарантирует его постоянную актуальность и оправдывает инвестиции.
Обзоры инструментов сравнения акций
Давайте начнем!1. InvestingPro
Лучше всего подходит для: Широкий спектр качественных глобальных данных / Исторические данные / Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для новых инвесторов| Доступные фильтры | 1200+ |
| Полные данные о ценных бумагах | 135,000+ |
| Акции | Да |
| ETF-фонды | Да |
| Облигации | Да |
| Область | Глобальный |
| Исторические данные | 10 лет |
| Экспортируемый | Excel, CSV, PDF |
| Испытательный срок | Нет |
| Бесплатная версия? | Да (Ограничено) |
| Предложения по портфолио «Сделано для вас» | Да |
| Тип плана | Подписка (ежемесячная / годовая / двухгодичная) |
| Стоимость подписки | От $24.99 /месяц |
Преимущества и особенности InvestingPro
- Более 12 000 показателей для фильтрации ценных бумаг
- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс как для новых, так и для опытных инвесторов
- Десять лет просматриваемых исторических данных
- Огромные объемы глобальных данных по более чем 135 000 ценных бумаг
- Оценивайте акции с помощью более 14 проверенных финансовых моделей
- Настраиваемый список наблюдения
- Сохраняйте отдельные данные по акциям или настроенные, отфильтрованные группы безопасности.
- Создавайте панели мониторинга с данными, которые наиболее важны для вас
Слабые стороны InvestingPro
- Функция общего доступа к сохраненным панелям мониторинга пока недоступна.
- Отсутствие общественных дискуссионных форумов
- Ограниченная документация справочного центра
Заключение: InvestingPro
InvestingPro от Investing.com рассчитан на широкую аудиторию, предлагая надежный набор высококачественных функций. Платформа может похвастаться обширным выбором из более чем 12 000 показателей для точной фильтрации безопасности, что делает ее подходящей как для новых инвесторов, так и для опытных профессионалов. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс упрощает навигацию, в то время как продвинутый ИИ предоставляет ценную информацию о тенденциях и моделях, адаптируя предложения к текущим рыночным условиям. Отсутствие функции совместного использования сохраненных панелей управления ограничивает совместные функции, а отсутствие форумов для обсуждений сообщества может отвлекать от чувства вовлеченности пользователя. Кроме того, ограниченная документация Справочного центра может создавать проблемы для пользователей, ищущих подробные инструкции.
Благодаря десятилетию доступных исторических данных инвесторы могут принимать обоснованные решения, используя более 14 проверенных финансовых моделей. Настраиваемый список наблюдения, возможность сохранения отдельных данных акций или отфильтрованных группировок, а также создание персонализированных панелей управления добавляют значительную ценность, особенно для пользователей, отдающих приоритет индивидуальным инсайтам.
2. Бензинга Про /
Benzinga Pro (то еще названье :( )
Подходит для: непрерывных объявлений / сотрудничества с сообществом
| Доступные фильтры | 60+ |
| Полные данные о ценных бумагах | 5000+ |
| Акции | Да |
| ETF-фонды | Да |
| Облигации | Да |
| Область | НАС |
| Исторические данные | 200 дней |
| Экспортируемый | CSV |
| Испытательный срок | Да (14 дней) |
| Бесплатная версия? | Нет |
| Предложения по портфолио «Сделано для вас» | Нет |
| Тип плана | Подписка (ежемесячная) |
| Стоимость подписки | От $99 /месяц |
Преимущества и особенности Benzinga Pro
- Лента новостей в реальном времени
- Настраиваемые оповещения
- Расширенные инструменты построения диаграмм
- Данные о параметрах
- Аудиокомментарий в реальном времени
- Экономические календари и события
- Удобный интерфейс
- Сотрудничество и чат
Слабые стороны Benzinga Pro
- Высокие затраты на подписку для новых инвесторов
- Расширенный пользовательский интерфейс
- Охват рынка только США
- Основное внимание Active Trader
Заключение: стоит ли покупать Benzinga Pro?
Benzinga Pro — это инструмент для скрининга акций с множеством преимуществ, которые подходят инвесторам, ищущим информацию о рынке США в режиме реального времени. Его преимущества, включая динамическую новостную ленту в режиме реального времени, настраиваемые оповещения, расширенные инструменты построения графиков, данные опционов и инновационную функцию звукового сигнала, позиционируют его как ценный ресурс для активных трейдеров. Интерфейс, хотя и может показаться непосильным для новых инвесторов, тем не менее предоставляет возможности для совместной работы и чата, а мобильная доступность улучшает общий пользовательский опыт после прохождения кривой обучения.
Однако важно учитывать, что стоимость подписки может стать сдерживающим фактором для новых инвесторов, а обширный пользовательский интерфейс может подавить тех, кто ищет более простой опыт. Кроме того, ориентация Benzinga Pro на рынки США может ограничить ее привлекательность для тех, кто заинтересован в глобальных инвестициях. Наконец, с основным фокусом на активных трейдерах, она может не подойти инвесторам с более пассивным или долгосрочным подходом.
В целом, Benzinga Pro — это мощный инструмент для инвесторов, которые отдают приоритет информации в режиме реального времени и активной торговле.
3. Финвиз Элит
Лучше всего подходит для: инструментов визуализации / бэктестинга| Доступные фильтры | 70+ |
| Полные данные о ценных бумагах | 8000+ |
| Акции | Да |
| ETF-фонды | Да |
| Облигации | Да |
| Область | Ограниченный глобальный |
| Исторические данные | 5 лет |
| Экспортируемый | CSV |
| Испытательный срок | Нет |
| Бесплатная версия? | Да |
| Предложения по портфолио «Сделано для вас» | Нет |
| Тип плана | Подписка (ежемесячная/годовая) |
| Стоимость подписки | От $24.99 /месяц |
Преимущества и особенности Finviz Elite
- Удобный интерфейс
- Инструменты визуализации (включая тепловые карты)
- Настраиваемое отслеживание портфеля
- Особенности бэктестинга
- Доступна бесплатная версия
Слабые стороны Finviz Elite
- Задержка данных для нижних уровней
- Не подходит для углубленного фундаментального анализа
- Ограниченное глобальное покрытие
Заключение: стоит ли покупать Finviz Elite?
Finviz Elite часто хвалят за его удобный интерфейс, мощные инструменты визуализации, настраиваемое отслеживание портфеля и надежные функции бэктестинга. Включение бесплатной версии делает его доступным для широкого круга инвесторов, предоставляя основные функции без финансовых обязательств.
Однако пользователи должны помнить об определенных недостатках. Задержка данных в версиях более низкого уровня может создать проблемы для тех, кому требуется информация в реальном времени для активной торговли. Кроме того, инвесторы, ищущие глубокий фундаментальный анализ, могут обнаружить, что Finviz не хватает глубины финансовых показателей по сравнению с более специализированными платформами. Ограниченное глобальное покрытие может стать сдерживающим фактором для тех, кто сосредоточен на международных рынках.
Подводя итог, можно сказать, что Finviz Elite рассчитан на разнообразную аудиторию благодаря интуитивному дизайну и ценным функциям. Он выделяется как мощный скринер акций, особенно для тех, кто в первую очередь интересуется рынком США. Хотя он может не подходить каждому инвестору, его сильные стороны делают его достойным претендентом.
4. Serch Alpha
| Доступные фильтры | 100 |
| Полные данные о ценных бумагах | 25,000+ |
| Акции | Да |
| ETF-фонды | Да |
| Облигации | Да |
| Область | Глобальный (ограниченный) |
| Исторические данные | 10 лет |
| Экспортируемый | PDF-файл, Excel-файл |
| Испытательный срок | 14 дней |
| Бесплатная версия? | Да |
| Предложения по портфолио «Сделано для вас» | Ограниченное |
| Тип плана | Подписка (годовая) |
| Стоимость подписки | От $239 /год |
- Надежные наборы данных
- До 10 лет исторических данных по ценным бумагам
- Испытательный период позволяет инвесторам проверить кривую обучения
- Актуальные аналитические оценки и интеграция экспертных статей
- Настраиваемые оповещения и уведомления
- Расширенные возможности построения графиков
- Графики, специфичные для ETF и дивидендов
- После пробного периода доступны только годовые подписки.
- Полный пакет услуг «Pro» стоит 2400 долларов в год.
- Сложный пользовательский интерфейс может ошеломить новых инвесторов
- Предвзятость аналитиков влияет на содержание и рекомендации по акциям
Премиальный скринер акций Seeking Alpha выделяется своими надежными наборами данных, предлагая инвесторам доступ к историческим данным по ценным бумагам за 10 лет. Пробный период дает пользователям возможность оценить кривую обучения, связанную с платформой. Благодаря актуальным оценкам аналитиков и бесшовной интеграции экспертных статей инвесторы могут принимать обоснованные решения. Сильные стороны платформы включают настраиваемые оповещения, расширенные возможности построения графиков и специализированные функции для анализа ETF и дивидендов.
Однако после пробного периода доступны только годовые подписки, а полный сервис «Pro» обойдется в кругленькую сумму в 2400 долларов в год, что делает регистрацию довольно серьезной. Сложность платформы может стать проблемой для новых инвесторов, требуя обучения для эффективной навигации. Кроме того, пользователи должны помнить о потенциальной предвзятости аналитиков, влияющей как на контент, так и на рекомендации по акциям.
Премиальный скринер акций Seeking Alpha предлагает комплексный набор функций для инвесторов, которые отдают приоритет глубокому анализу данных и экспертным мнениям. Несмотря на свои сильные стороны, пользователи должны тщательно взвесить сопутствующие расходы и быть готовыми к потенциально крутой кривой обучения, особенно если они новичок в скрининге акций.
5. Yahoo Финансы Плюс
Лучше всего подходит для: случайных инвесторов / импортирующих портфели| Доступные фильтры | 100 |
| Полные данные о ценных бумагах | 64,000+ |
| Акции | Да |
| ETF-фонды | Да |
| Облигации | Да |
| Область | Глобальный |
| Исторические данные | 1 год |
| Экспортируемый | CSV |
| Испытательный срок | Да (14 дней) |
| Бесплатная версия? | Да |
| Предложения по портфолио «Сделано для вас» | Да (Ограничено) |
| Тип плана | Подписка (годовая) |
| Стоимость подписки | От 250 долл. США /год |
Преимущества и особенности Yahoo Finance Plus
- Доступный интерфейс для новичков
- Большой объем глобальных данных (в реальном времени)
- Настраиваемые списки наблюдения
- Интегрируется с обычной учетной записью пользователя Yahoo.
- Интегрированные отчеты Morningstar
- Загрузка и анализ портфеля брокера
Слабые стороны Yahoo Finance Plus
- Ограниченные возможности технического анализа
- Ежедневные «торговые идеи» не основаны на каком-либо анализе и могут вводить в заблуждение
- Есть реклама даже на платной подписке
- Непостоянное время работы интерфейса
- Плохое обслуживание клиентов
Заключение: стоит ли Yahoo Finance Plus своих денег?
Yahoo Finance Plus предлагает удобный (хотя иногда и непоследовательный) интерфейс, что делает его особенно доступным для новичков. Платформа предоставляет надежный объем глобальных данных в реальном времени, позволяя пользователям оставаться в курсе рыночных тенденций. Настраиваемые списки наблюдения и интеграция с обычным аккаунтом Yahoo пользователя наряду с интеграцией отчетов Morningstar и возможностью загружать и анализировать личные портфели брокеров способствуют экономии времени инвесторов на платформе.
Однако ограниченные возможности технического анализа могут стать проблемой для пользователей, ищущих более продвинутые аналитические инструменты. Функция «ежедневных торговых идей», хотя и доступна, не имеет прочной основы в анализе и может потенциально вводить в заблуждение пользователей, полагающихся на нее. Еще одним заметным недостатком является наличие рекламы даже в платной подписке, которая отвлекает и также мешает общему удобству использования. Непостоянное время безотказной работы интерфейса вызывает беспокойство, поскольку может повлиять на пользовательский опыт и своевременный доступ к информации. Кроме того, сообщаемое плохое обслуживание клиентов и отсутствие качественного руководства по финансовым статьям могут поставить под сомнение общую прозрачность и точность данных.
Какие инвестиционные инструменты вам нужны?
Прежде чем решить, на какой инструмент сравнения акций подписаться, важно сделать шаг назад и оценить свои инвестиционные цели. Понимание ваших конкретных потребностей поможет вам выбрать инструмент, который лучше всего соответствует вашим целям на основе сильных и слабых сторон скринера акций.Сначала оцените свои инвестиционные цели
Вот основные соображения, которые помогут вам принять обоснованное решение:
- Инвестиционная стратегия: Вы долгосрочный инвестор, дневной трейдер или ваш временной горизонт где-то посередине? Некоторые инструменты специализируются на техническом анализе, в то время как другие предоставляют фундаментальные идеи. Выберите инструмент, который дополняет вашу предпочтительную инвестиционную стратегию.
- Фокус на классе активов: в зависимости от того, интересуетесь ли вы акциями, облигациями, ETF или их комбинацией, убедитесь, что инструмент поддерживает анализ данных по классам активов, имеющим отношение к вашему портфелю.
- Точность данных: Надежность данных, представленных инструментом, имеет решающее значение. Проверяйте источники данных, своевременность и точность, чтобы принимать обоснованные решения на основе надежной информации.
Дополнительные соображения по инструментам для исследования акций
Помимо приведения инструмента в соответствие с вашими инвестиционными целями, примите во внимание следующие факторы, чтобы улучшить ваш общий опыт:
- Простота использования: для инвесторов с ограниченным временем удобные интерфейсы и интуитивно понятная навигация становятся критически важными. Ищите инструменты, которые предлагают бесперебойный опыт без ненужной сложности. Если есть кривая обучения, имеют ли смысл их пошаговые руководства и вспомогательный контент, и легко ли их отслеживать и изучать?
- Поддержка клиентов: Надежная поддержка клиентов может стать спасением, когда вы сталкиваетесь с проблемами или у вас есть вопросы. Ищите инструменты с отзывчивыми и знающими командами поддержки.
- Аналитические инструменты: Оцените аналитические возможности инструмента. Предоставляет ли он необходимые вам инструменты технического анализа, такие как графики, индикаторы и параметры скрининга?
- Источники данных: Точная и актуальная информация необходима для принятия обоснованных решений.
- Возможности настройки: ищите инструменты, которые позволяют настраивать их в соответствии с вашими конкретными инвестиционными предпочтениями и стратегиями.
- Взаимодействие с сообществом: Некоторые инвесторы ценят быть частью сообщества, где они могут делиться идеями и учиться у других. Если для вас важно участие в сообществе, изучите инструменты с активными и поддерживающими сообществами пользователей.
- Разработка инструментов: выбирайте инструменты, которые демонстрируют приверженность постоянному развитию. Регулярные обновления и улучшения указывают на то, что инструмент адаптируется к динамической природе финансовых рынков.
- Мобильный доступ: Для некоторых инвесторов (особенно тех, кто занимается дневной торговлей) возможность доступа к инвестиционным инструментам на ходу бесценна. Проверьте, предлагает ли инструмент мобильное приложение или имеет ли он удобный для мобильных устройств интерфейс.
Помните, что «лучший» инструмент скрининга акций субъективен и зависит от ваших индивидуальных потребностей. Принимая во внимание эти факторы, вы будете на верном пути к выбору инструмента сравнения акций, соответствующего вашему инвестиционному пути.
Почему выбор инструмента сравнения акций имеет значение
Выбор правильного инструмента сравнения акций — это больше, чем просто предпочтение; он существенно влияет на ваши инвестиционные решения и результаты. Вот почему ваш выбор важен, и руководство по принятию правильного решения.Инструменты анализа акций: влияние на инвестиционные решения
Выбранный вами инструмент сравнения акций становится линзой, через которую вы анализируете и интерпретируете рыночные данные. Различные инструменты предлагают различные функции и перспективы, влияющие на то, как вы воспринимаете инвестиционные возможности и риски. Способность инструмента предоставлять точную и своевременную информацию напрямую влияет на качество ваших инвестиционных решений.Возможные последствия использования неправильного инструмента
Использование неподходящего инструмента сравнения акций может иметь пагубные последствия. Они могут включать:
- Вводящий в заблуждение анализ: Неточные или устаревшие данные могут привести к ошибочному анализу, что приведет к принятию неверных инвестиционных решений.
- Упущенные возможности: в некоторых инструментах могут отсутствовать функции, необходимые для выявления новых тенденций или недооцененных акций, что приводит к упущению потенциальных инвестиционных возможностей.
- Чрезмерные расходы: Некоторые инструменты имеют высокую абонентскую плату или скрытые расходы. Выбор инструмента без учета вашего бюджета может привести к ненужному финансовому напряжению.
- Соображения безопасности: Недостаточно защищенные инструменты могут подвергнуть конфиденциальную финансовую информацию потенциальным рискам. Убедитесь, что инструмент отдает приоритет безопасности данных.
Как сделать окончательный выбор инструмента сравнения акций
Приняв окончательное решение, выполните следующие действия:- Сопоставьте свои критерии: убедитесь, что выбранный вами инструмент соответствует всем критериям, которые лучше всего подойдут для вашего инвестиционного пути.
- Ищите рекомендации: проконсультируйтесь с другими инвесторами или финансовыми экспертами, чтобы получить рекомендации на основе их опыта. Отзывы пользователей могут быть бесценны при оценке реальной производительности инструмента. Ищите инструменты с неизменно положительными отзывами, что свидетельствует о надежности и удовлетворенности пользователей. Также обратите внимание на то, как разработчики инструмента реагируют на проблемы или опасения пользователей. Отзывчивая команда разработчиков — это положительный знак.
- Пробный период: Многие инструменты предлагают пробные периоды, которые бесплатны, стоят дешевле или имеют окно гарантии возврата денег. Воспользуйтесь ими, чтобы оценить, насколько хорошо инструмент соответствует вашим потребностям.
- Будьте в курсе событий: регулярно пересматривайте свой выбор, чтобы убедиться, что он продолжает отвечать вашим меняющимся потребностям и остается ценным активом в вашем инвестиционном пути.
Подведение итогов
Выбор правильного инструмента анализа акций — это ключевое решение для инвесторов, которые хотят принимать инвестиционные решения с надежными и своевременными данными. От углубленных финансовых показателей и возможностей построения графиков до удобных интерфейсов — варианты, которые мы выделили здесь, в Академии инвестирования, различаются по своим предложениям.Для инвесторов, ищущих комплексные данные и аналитику, InvestingPro выделяется своими надежными функциями технического анализа, информацией о рынке в реальном времени и превосходными историческими данными. С другой стороны, Finviz отличается удобством использования и доступностью, что делает его идеальным выбором для новичков в сравнении акций.
В то время как Benzinga Pro и Seeking Alpha впечатляют своей интеграцией социального анализа и агрегации новостей, InvestingPro снова выделяется настраиваемой панелью управления и функциями отслеживания портфеля.
В конце концов, лучший инструмент сравнения акций в конечном итоге зависит от индивидуальных предпочтений, инвестиционных стратегий и конкретных функций, которые соответствуют целям. Независимо от того, отдаете ли вы приоритет глубокой аналитике, пользовательскому интерфейсу или их комбинации, инструменты сравнения акций в этой статье удовлетворят ваши потребности.
Источник: https://www.investing.com/academy/stock-picks/best-stock-comparison-tools/
