Energy SECTOR ANALYSIS REPORT Professional Investment Analysis for Executive Decision Making SNP 500

 Energy SECTOR ANALYSIS REPORT Professional Investment Analysis for Executive Decision Making SNP 500

EXECUTIVE BRIEFING / БРИФИНГ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

English Version:

EXECUTIVE BRIEFING: Energy SECTOR ANALYSIS

􀀀 Analysis Date: December 02, 2025

􀀀 Sector Overview: Analysis of traditional and renewable energy companies in the transition economy.

􀀀 Scope: Analysis covers 9 leading companies in the sector

Date: 2025-12-02 www.mainru.com Page 1

Automated Investment Analysis System Confidential - For Internal Use Only Total pages: 6

􀀀 Analytical Methodology:

• Time-Series Analysis: 5-year historical performance (2020-Present)

• Risk Metrics: Volatility calculation using daily returns

• Performance Indicators: Total return, Sharpe ratio, risk-adjusted metrics

• Comparative Analysis: Sector vs. market benchmark (S&P; 500)

• Correlation Studies: Inter-company relationship analysis

􀀀 Key Insights for Management:

1. Market Leadership: Identified top performers with sustainable competitive advantages

2. Risk Assessment: Quantified volatility levels for strategic allocation decisions

3. Opportunity Mapping: Highlighted growth potential vs. risk trade-offs

Лучшее ПО для фондового рынка на Linux в 2025: Преимущества Linux для трейдинга: как собрать аналитическую платформу будущего

  Преимущества Linux для трейдинга: как собрать аналитическую платформу будущего

Российские трейдеры и финансовые аналитики все чаще сталкиваются с необходимостью выстраивать устойчивые, контролируемые и независимые рабочие процессы. В условиях цифровой трансформации финансового сектора и курса на технологический суверенитет выбор операционной системы и специализированного программного обеспечения перестает быть вопросом личного предпочтения, становясь стратегическим решением. На этом фоне Linux, давно доминирующий на серверах мировых бирж и банков, выходит на первый план и для десктопного анализа рынков.

COMPREHENSIVE GOLD MINING COMPANIES ANALYSIS REPORT Analysis Period: November 30, 2025 Data Range: 2018-01-02 to 2025-11-28

COMPREHENSIVE GOLD MINING COMPANIES ANALYSIS REPORT

Analysis Period: November 30, 2025     Data Range: 2018-01-02 to 2025-11-28

🔗 CORRELATION ANALYSIS / КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ

📈 GRAPHICAL ANALYSIS / ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

🔍 DETAILED COMPANY ANALYSIS / ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ

========================================================================================
🎯 DETAILED INVESTMENT CONCLUSIONS / ДЕТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЫВОДЫ
========================================================================================
🎯 PERFORMANCE LEADERS ANALYSIS / АНАЛИЗ ЛИДЕРОВ ПО ДОХОДНОСТИ:

🏆 ABSOLUTE LEADER / АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР: GFI (Gold Fields Limited)
   📈 Total Return / Общая доходность: 1084.5%
   ⚡ Volatility / Волатильность: 54.6%
   🎯 Sharpe Ratio / Коэффициент Шарпа: 0.84

🥇 TOP 3 PERFORMERS / ТОП-3 ПО ДОХОДНОСТИ:
   🥇 GFI: 1084.5% (Vol: 54.6%)
   🥈 KGC: 595.1% (Vol: 46.0%)
   🥉 AEM: 338.3% (Vol: 36.4%)

🛡️ RISK ANALYSIS / АНАЛИЗ РИСКОВ:

✅ LOWEST RISK / САМЫЙ НИЗКИЙ РИСК: GLD
   ⚡ Volatility / Волатильность: 15.0%
   📊 Ideal for conservative investors / Идеально для консервативных инвесторов

⚠️ HIGHEST RISK / САМЫЙ ВЫСОКИЙ РИСК: GFI
   ⚡ Volatility / Волатильность: 54.6%
   📊 Suitable for aggressive investors only / Подходит только для агрессивных инвесторов

📊 RISK-ADJUSTED PERFORMANCE / ДОХОДНОСТЬ С УЧЕТОМ РИСКА:

🎯 BEST SHARPE RATIO / ЛУЧШИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ШАРПА: GLD
   📈 Ratio / Коэффициент: 1.02
   ✅ Excellent risk-adjusted return / Отличная доходность с учетом риска

📈 SECTOR COMPARISON / СРАВНЕНИЕ СЕКТОРОВ:

💰 GOLD MINING SECTOR / СЕКТОР ЗОЛОТОДОБЫЧИ:
   📊 Average Return / Средняя доходность: 446.3%
   ⚡ Average Volatility / Средняя волатильность: 39.3%

🌐 S&P 500 (BENCHMARK) / S&P 500 (БЕНЧМАРК):
   📊 Return / Доходность: 187.2%
   ⚡ Volatility / Волатильность: 19.4%

✅ OUTPERFORMANCE / ПРЕВЫШЕНИЕ: Gold miners outperformed S&P 500 by 259.1%
   💡 Gold sector showed superior returns / Сектор золота показал превосходную доходность

🔗 CORRELATION INSIGHTS / ИНСАЙТЫ КОРРЕЛЯЦИИ:

📈 STRONG POSITIVE CORRELATION / СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
   NEM ↔ AEM: 0.78
   💡 These stocks move together / Эти акции движутся вместе
📈 STRONG POSITIVE CORRELATION / СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
   NEM ↔ KGC: 0.73
   💡 These stocks move together / Эти акции движутся вместе
📈 STRONG POSITIVE CORRELATION / СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ:
   NEM ↔ GDX: 0.84
   💡 These stocks move together / Эти акции движутся вместе

🕒 RECENT PERFORMANCE (3 MONTHS) / ПОСЛЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ (3 МЕСЯЦА):

🚀 RECENT LEADER / НЕДАВНИЙ ЛИДЕР: KGC
   📈 3-month return / Доходность за 3 месяца: 31.0%

📉 RECENT LAGGARD / НЕДАВНИЙ АУТСАЙДЕР: PLZL.ME
   📊 3-month return / Доходность за 3 месяца: 0.0%

💼 INVESTMENT RECOMMENDATIONS / ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

🛡️ FOR CONSERVATIVE INVESTORS / ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ:
   ✅ GLD: Return 209.9%, Vol 15.0%
   ✅ SPY: Return 187.2%, Vol 19.4%

⚖️ FOR BALANCED INVESTORS / ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:
   ✅ AEM: Return 338.3%, Vol 36.4%
   ✅ GDX: Return 278.4%, Vol 36.3%

🚀 FOR AGGRESSIVE INVESTORS / ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ ИНВЕСТОРОВ:
   ✅ GFI: Return 1084.5%, Vol 54.6%
   ✅ KGC: Return 595.1%, Vol 46.0%

📋 SUMMARY / РЕЗЮМЕ:

• Gold mining sector showed strong performance / Сектор золотодобычи показал сильную доходность
• Consider diversification across multiple gold miners / Рекомендуется диверсификация между несколькими золотодобытчиками
• Monitor gold prices and macroeconomic factors / Следите за ценами на золото и макроэкономическими факторами
• Rebalance portfolio periodically / Ребалансируйте портфель периодически

Черные лебеди на горизонте: 12 шокирующих сценариев, к которым не готовы 99% инвесторов

Классическая диверсификация «60/40» мертва. Сегодняшний инвестор живет в мире, где правила пишутся заново каждый день. Глобальные пандемии, войны на пороге Европы и взрыв искусственного интеллекта показали: самые опасные риски — это не колебания рынка, а события, выпадающие из всех прогнозов. Пора смотреть в глаза реальным, пусть и маловероятным, угрозам. Вот сценарии, о которых не пишут в учебниках по инвестициям, но которые могут в одночасье опустошить ваш портфель.

Заголовок: Виктор Люстиг: как продать Эйфелеву башню дважды и обмануть самого Аль Капоне

Вступление 

В мире финансовых афер найдется немного историй, столь же дерзких и поучительных, как история Виктора Люстига. Этот человек не взламывал сейфы и не грабил банки с оружием в руках. Его оружием были харизма, глубокое понимание человеческой психологии и безграничная вера в то, что жадность и тщеславие затмят разум даже у самых проницательных бизнесменов. Он не просто обманывал — он продавал людям воздух, заставляя их платить за собственную доверчивость. И его главным шедевром стала двойная продажа главного символа Парижа.

Остальное под катом. 

15 странных мыслей бывшего риск менеджера инвестиционной фирмы

 Вот несколько неожиданных и шокирующих идей и предупреждений для сохранения инвестиционного капитала с точки зрения риска и непредсказуемых сценариев:

Экономика Европы: текущая картина и тренды (22 ноябрь 2925) + 15 идей как защитить свои инвестиции (под катом)

 

Экономика Европы: текущая картина и тренды

В 2025 году экономика ЕС демонстрирует умеренный рост ВВП на уровне около 1,3-1,4%, что выше первоначальных ожиданий. Инфляция прогнозируется на уровне примерно 2,5%, с понижением до 2,1% в 2026 году. Главным фактором роста остается адаптация к внешним шокам и поддержка внутренних инвестиций, при этом безработица ожидается стабилизированной около 5,9% в ЕС. Основные экономики, такие как Германия и Франция, показывают умеренный рост: Германия 0,2% в 2025 и около 1,2% в 2026-2027 годах, Франция 0,7% в 2025 и порядка 1% в последующие годы. При этом бюджетный дефицит ЕС медленно растет до уровня 3,4% ВВП к 2027 году, а государственный долг поднимается до примерно 85-91% ВВП в зависимости от региона.

​

---

Нефтегазовая промышленность: основные тренды и вызовы

Рынок нефтегазовой инфраструктуры Европы продолжает расти — к 2030 году ожидается достижение около $140 млрд стоимости. Главным драйвером становится переход на LNG и водород, что усиливает инфраструктурные инвестиции в соответствующие терминалы и сети. Это ключевой элемент стратегии декарбонизации региона, но сопровождается значительными технологическими и финансовыми рисками. Европа балансирует между удержанием традиционной энергетики и необходимостью быстрых инноваций и реформ.

​

---

Атомная энергетика: риски и перспективы

Атомная отрасль в Европе находится под давлением задержек в обновлении и развертывании новых мощностей без реформ поддержки. Необходимость срочных законодательно-финансовых реформ, а также партнерства публичного и частного секторов, становится в приоритет для сохранения энергетической безопасности и достижения климатических целей. Неспособность решить эти задачи может привести к стагнации или сокращению производственных мощностей в долгосрочной перспективе.

​

---

Нефтехимия и химическая промышленность: состояние и прогноз

Европейская нефтехимическая промышленность испытывает давление из-за высокой себестоимости, конкуренции и необходимости экологической адаптации. Рост рынка замедляется, а реструктуризация и закрытие устаревших предприятий продолжаются. Параллельно, химическая отрасль переживает пессимистичный период с большим акцентом на оптимизацию и переход к "зеленым" технологиям. Инвестиции откладываются, а рост будет зависеть от способности компаний адаптироваться к глобальным вызовам и регулированию.

​

---

Прогноз развития нефтеналивного и газового флота на 10-15 лет (2025-2040 гг.)

 

Прогноз развития нефтеналивного и газового флота на 10-15 лет (2025-2040 гг.)

Ключевая гипотеза: Ускоренная деградация трубопроводной системы как основного конкурента из-за геополитических конфликтов и санкций.

1. Анализ отправной точки (5 сил Портера в новых условиях)

• Угроза заменителей (Трубопроводный транспорт): Кардинально меняется. Из надежного конкурента превращается в источник риска. Инвестиции в новые межконтинентальные трубопроводы резко сократятся. Существующие маршруты (через нестабильные регионы) будут постоянно под угрозой.

• Рыночная власть покупателей (Крупные трейдеры, мейджоры): Возрастет. Они будут искать гибкости и диверсификации поставок. Флот становится для них не просто перевозчиком, а стратегическим инструментом управления рисками.

• Конкурентная борьба: Усилится, но сместится в сегмент современных и безопасных судов. Владельцы устаревшего флота столкнутся с растущими затратами и ограничениями.

• Угроза новых игроков: Останется высокой для сегмента стандартных судов, но возрастут барьеры для входа в сегмент высокотехнологичных и "зеленых" судов (капитал, компетенции).

• Рыночная власть поставщиков (Верфи, производители оборудования): Возрастет. Спрос на сложные суда (газовозы, суда с альтернативным топливом) создаст очередь на верфях и рост цен.

2. Ключевые драйверы роста и тренды

1. Вынужденная реструктуризация глобальных логистических цепочек. Потоки нефти и газа, ранее шедшие по трубопроводам, будут перенаправляться морским путем. Это создаст устойчивый рост тонно-миль (основной драйвер доходов флота), даже при стабильном объеме добычи.

2. "Бум" газового флота (LNG-танкеры). Газ, в отличие от нефти, исторически более зависел от трубопроводов. Его перевод в сжиженное состояние и морскую логистику станет мегатрендом.

   • Прогноз: Объем рынка СПГ-перевозок может вырасти на 60-80% за 15 лет.

3. Рост значения "плавучей инфраструктуры".

   • Floating Storage and Regasification Units (FSRU): Станут быстрым решением для стран, отказывающихся от трубопроводного газа. Спрос на них взлетит.

   • Танкеры-хранилища: Будут использоваться для спекуляций и сглаживания дисбалансов в периоды высокой волатильности.

4. Географическое смещение маршрутов. Увеличатся перевозки в обход традиционных маршрутов (например, из США и Катара в Европу, из России в Азию через Севморпуть), что дополнительно увеличит среднюю длину рейса.

3. Количественный прогноз и объем привлекаемых средств

Оценки являются ориентировочными из-за волатильности рынков.

• Объем рынка морских перевозок углеводородов: Может вырасти с текущих ~$400-500 млрд в год до $700-900 млрд к 2040 году.

• Потребность в новых судах:

  • Нефтеналивной флот: Потребуется замена устаревших судов и добавление ~100-150 новых крупных танкеров (VLCC, Suezmax) для покрытия растущих тонно-миль.

  • Газовый флот (LNG): Потребность оценивается в ~400-600 новых газовозов различного класса до 2040 года для покрытия растущего спроса на СПГ и замены старых судов.

  • Инфраструктура: Потребуется ~50-100 новых FSRU.

• Общий объем привлекаемых инвестиций:

  • Строительство флота:

    • LNG-танкер: $200-250 млн/ед.

    • VLCC: $120-150 млн/ед.

    • FSRU: $300-350 млн/ед.

  • Суммарная потребность в CAPEX: Только на новое строительство специализированного флота (LNG + Крупные танкеры + FSRU) потребуется от $150 до $250 миллиардов до 2040 года.

  • Сопутствующие инвестиции (порты, бункеровка): Еще $50-100 млрд в модернизацию портовой инфраструктуры, терминалов и заправки альтернативным топливом.

4. Перспективы развития и стратегические императивы (BSC + 5W1H)

• Технологический вектор (HOW):

  • Дедкарбонизация: Из угрозы станет конкурентным преимуществом. Суда с гибридными установками (LNG, метанол, готовность к аммиаку/водороду) будут получать премию при фрахте и优先 при прохождении каналов.

  • Цифровизация: AI для оптимизации маршрута и расхода топлива станет стандартом. Цифровые двойники — для управления техническим состоянием.

• Операционная модель (WHAT/WHO):

  • Рост спотового рынка и короткосрочных чартеров из-за нестабильности.

  • Консолидация: Крупные игроки будут поглощать мелких для достижения эффекта масштаба и управления рисками.

  • Появление новых "сервисных" моделей: Не "продажа тонно-миль", а "гарантия поставки энергии" — комплексные логистические решения под ключ.

• Риски (WHY нужно действовать осторожно):

  1. Циклический характер отрасли: Резкий рост заказов на верфях может привести к перепоставкам и обвалу тарифов через 5-7 лет.

  2. Регуляторные риски: Несмотря на деградацию трубопроводов, экологическое регулирование (IMO, EU ETS) будет ужесточаться, увеличивая затраты.

  3. Технологическая неопределенность: Неясно, какое альтернативное топливо станет мейнстримом, что создает риск "неправильных" инвестиций.

Вывод

В условиях деградации трубопроводной отрасли морской нефтеналивной и особенно газовый флот становятся системообразующей артерией глобальной энергетики на следующие 15 лет. Отрасль ожидает период сверхприбылей и сверхинвестиций, сопровождаемый высокой волатильностью и технологической трансформацией.

Ключ к успеху: Инвестиции не в объем, а в качество и гибкость — самые современные, экологичные и многоцелевые суда, управляемые с помощью передовых цифровых технологий. Компании, которые сделают эту ставку сегодня, получат беспрецедентное конкурентное преимущество в новой архитектуре мировых энергопотоков.

Ключевые вехи и окна

2025: Вступление в силу Гонконгской конвенции по утилизации; возможная перестройка экономики скрапа.​

2026–2029: Эффекты EEXI/CII и дефицита верфенных слотов проявляются в темпах ретрофитов и заказов.​

2030: Чек‑пойнт IMO (−20/−30% валовых выбросов; ≥5% энергии — нулевые/около‑нулевые); давление на парки с низкой эффективностью.​

2040: Чек‑пойнт IMO (−70/−80% валовых выбросов); к этому моменту часть сегодняшнего флота станет экономически неустойчивой без глубоких модификаций.

Факт дня ( 12 октября 2025)

 Факт дня для инвесторов: 12 октября 2025 российский фондовый рынок завершил неделю почти на годовом минимуме — индекс Мосбиржи за сутки потерял около 4%, а оптимизм участников торгов находится на исторически низком уровне в условиях отсутствия позитивных драйверов, усиления санкций и падения мировых цен на нефть.

Инвестиционный дайджест: главные тренды и неожиданные кейсы, сентябрь- октябрь 2025

 Инвестиционный октябрь 2025 встречает мрачную волну тревоги: усиливающиеся сигналы грядущего финансового кризиса, рекордные перетоки в защитные инструменты, неожиданные тенденции от CS:GO до отраслевых сообществ и единственное IPO на Московской бирже — всё это лежит на поверхности инвестрынка сегодня.​

Гроза над головами: ожидание кризиса

Эксперты предупреждают о высокой вероятности финансового кризиса — тревожные сигналы приходят сразу с нескольких направлений. Хотя резких обвалов на мировых или российских акциях (падение на 20–25%) пока не было, инвесторы активно реагируют: массовый отток средств из фондов акций, усиленный приток в облигационные и денежные ПИФы, а сценарии “шока”, сравнимого с мартом 2020, становятся обычной темой для советов аналитиков.​

Основные тренды рынка: что покупают, от чего бегут

• Бум облигационных фондов: с начала года в них вложено уже более 500 млрд рублей, притоки ускоряются с февраля, а топ-30 фондов показывают доходность 24–32% годовых.​

• ПИФы денежного рынка остаются лидерами по числу пайщиков, но теперь уступают облигационным фондам по объёму притоков капитала.​

• Розничные инвесторы массово выводят деньги из фондов акций — только с начала года отток превысил 24 млрд рублей.​

• Акции роста: аналитики делают ставку на “великих чемпионов” из сырья, ИТ, ритейла и банков, но и там рекомендуют осторожность и запас прочности (классический защитный сценарий).​

Неожиданные и дикие кейсы

• Единственное IPO года на Мосбирже — краудлендинговая платформа JetLend, привлекшая лишь 476 млн рублей: классический символ “низкой охоты” на новые проекты и панического скупки простых решений.​

• Инвестиции в кейсы CS:GO продолжают удивлять рынка: хомяки бегут с фондовой арены — а отдельные “альтернативные” активы, такие как редкие игровые кейсы и капсулы, показывают десятки и сотни процентов роста за пару лет. Игроки спекулируют на редких кейсах турниров, фермы аккаунтов приносят стабильный поток, а венчурный рисковый стиль внедряется даже в этот бессмысленный на вид сегмент.​

• Отраслевые сообщества и тематические ПИФы (например, FinEx) становятся стратегическим активом: организованная “стая” теперь ценится выше отдельного шамана-аналитика.​

Паника, выбравшая тихие гавани

Инвесторы массово бегут из агрессивных стратегий: индексные решения, облигации, бонды, денежный рынок, золотодобывающие компании — всё это становится массовым убежищем от “черных лебедей”. При этом аналитики предупреждают: впереди — реальный шанс долгового кризиса Европы и развивающихся стран, который может затронуть даже самые, казалось бы, защищённые ниши мира.​

Вывод: не ждите защиту от здравого смысла

Стратегия октября-2025: готовьтесь к непредсказуемости. Рынок двигается в поисках тихой бухты, но легко может быть захвачен новой волной — будь то игровой кейс, очередной PIF крупнейшего банка или внезапно сбросивший маску “чемпион роста” эмитент. Главный совет: не верьте в абсолютные тихие гавани — головокружительный шторм может прийти откуда угодно.​

Если инвестировать стало “страшно и скучно одновременно” — значит, осень только началась.

К самым рисковым инвестициям октября 2025 года относятся криптовалюты, IPO, отдельные акции и спекулятивные вложения на рынке Forex. Потери инвесторов — шокирующие: убытки доходят до 50–60% вложений по отдельным бумагам и классам активов.​

Самые рисковые направления

• Криптовалюты — рекордная волатильность, отсутствие реального обеспечения и слабая регуляция рынка в 2025 году приводят к внезапным резким обрушениям курса.​

• Рынок Forex — высокая доля нелегальных игроков и мошеннические схемы. Эксперты предупреждают: “серый” сегмент рынка крайне опасен для неквалифицированных инвесторов.​

• IPO на Московской бирже — даже удачные размещения дают крайне неустойчивую доходность. Многие инвесторы, участвовавшие в единственном знаковом IPO года (JetLend), столкнулись с обесцениванием бумаг.​

• Отдельные акции — провальные примеры: “Лензолото” (-60,47%), “Каршеринг России” и ряд других бумаг, потерявших 50% и более за 10 месяцев 2025 года.​

• Спекулятивные кейсы: нишевые рынки типа редких игровых предметов (CS:GO, NFT-активы) привлекательны ростом, но крайне опасны полной потерей ликвидности.​

Возможные и реальные потери для инвесторов

• Потери по самым неудачным бумагам — до 60% вложенной суммы за год.​

• Индекс Мосбиржи в октябре опускался более чем на 4,5% за сессию, а отдельные отрасли (металлургия, новые финтехи) падали волнами по 20–30%.​

• В случае дефолтов по облигациям или банкротств эмитентов потери могут достигать 80–100%, компенсации инвесторам зависят от структуры выпуска и гарантий государства либо фондов-страховщиков.​

Динамика по рынку

• За первое полугодие 2025 года среди просевших акций среднее падение составило более 16% (без учета дивидендов).rbc​

• На фоне роста ставок Центробанка стоимость портфелей сокращалась на 10–40% у частных инвесторов с концентрацией в “горячих” бумагах.life.akbars​

• Инвестиции в “серые” и спекулятивные схемы в год кризиса почти всегда заканчиваются полной потерей капитала.finance.mail​

Главный урок сезона: любая “легкая” доходность в кризис оборачивается жесткой расплатой для надеющихся на чудо инвесторов.

Что почитать по теме:​

1. https://finance.mail.ru/2025-10-02/riskovannyye-investitsii-60629643/
2. https://life.akbars.ru/invest/nachinayushchim/bezopasno-i-pribylno-kuda-vkladyvayut-ostorozhnye-investory-v-2025-godu/
3. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/RBC_Investments/d2f77d47-0d50-4b74-a77b-8e7803132e04/
4. https://www.vbr.ru/help/novosti/akcii-razoryaut-derjatelei-43802/
5. https://sergeytereshkin.ru/blog/ipo-goda-2025-luchshie-razmeshcheniya-dokhodnost-i-uroki-dlya-investorov
6. https://xvestor.ru/trading-school/investicii-v-kejsy-cs-go
7. https://www.rbc.ru/quote/news/article/68e670749a7947e4a34cbce9
8. https://www.klerk.ru/user/2579409/664587/
9. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Dmitrylevichev/b11134a4-2745-4c12-be40-1269a4f131d6/
10. https://www.rbc.ru/quote/news/article/68dd90c79a7947403aea0406
11. https://cifra-broker.ru/analytics/pro/top-10-obligatsiy-na-oktyabr-2025-goda/
12. https://www.sravni.ru/text/kakie-akczii-kupit-v-oktyabre-2025-goda/
13. https://xvestor.ru/articles/chto-pokupat-v-oktyabre-2025
14. https://smart-lab.ru/blog/1215823.php
15. https://finance.mail.ru/article/ezhednevnyj-obzor-rynka-akcij-1-oktyabrya-2025-68128143/
16. https://www.rbc.ru/quote/news/article/686576ac9a794775f98bfec2
17. https://realnoevremya.ru/news/360791-finansovye-potoki-v-rossii-umenshilis-na-75-v-tretem-kvartale-2025-goda
18. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(2025)
19. https://finance.mail.ru/article/obzor-rossiyskogo-rynka-na-10-oktyabrya-2025-68252467/
20. https://brokerkf.ru/invest/analytics/market_reviews/modelnyy-portfel-rebalansirovka-ot-24-sentyabrya-2025-goda/
21. https://naufor.ru/tree.asp?n=30373

Факт дня: рынок зелёного водорода

 "В 2024 году мировой рынок зелёного водорода достиг $4,5 млрд, а к 2030 году вырастет в 15 раз — до $70 млрд. Первые коммерческие проекты в ЕС уже показывают доходность 9-12% годовых."

Почему это важно для инвесторов?
✅ Высокий спрос — сталелитейные и химические гиганты (ThyssenKrupp, BASF) подписали долгосрочные контракты на поставки.
✅ Господдержка — ЕС выделил €3 млрд на инфраструктуру водородных хабов.
⚠️ Риск — технология пока дороже ископаемого топлива, но цены падают на 20% ежегодно.

Куда смотреть?

Энергетический кризис в Европе: инвестиционные возможности и риски на фоне технологической стагнации

Энергетический кризис, охвативший Европу, стал одним из самых серьёзных вызовов последнего десятилетия, оказывая глубокое влияние на экономику, промышленность и инвестиционный климат региона. Отказ от российских энергоресурсов и ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) обнажили структурные слабости европейской энергосистемы, создав как новые риски, так и уникальные возможности для инвесторов. В этой статье мы проанализируем ключевые тренды, инвестиционные перспективы и стратегии хеджирования рисков в условиях кризиса.

Технологическая стагнация: угроза конкурентоспособности ЕС

Микроурок: Эффект Дзинзи (Zinzi Effect)

 Эффект Дзинзи (Zinzi Effect) — в Японии наблюдается парадокс: несмотря на почти нулевые процентные ставки и дефляцию, потребители часто откладывают покупки, ожидая дальнейшего снижения цен. Это тормозит экономический рост, несмотря на стимулирующую политику Центробанка.

Почему это важно?

Жульнические схемы на рынке золота: как не стать жертвой мошенников

Рынок золота всегда привлекал инвесторов своей стабильностью и надежностью. Однако, как и в любой другой сфере, здесь существуют мошеннические схемы, направленные на обман доверчивых покупателей и инвесторов. В этом эссе рассмотрим основные виды жульничества на рынке золота и способы защиты от них.

Введение

Золото традиционно считается безопасным активом, особенно в периоды экономической нестабильности. Однако растущая популярность инвестиций в драгоценные металлы привлекает не только честных игроков, но и мошенников, которые используют различные схемы для обмана. Понимание этих схем и знание способов защиты помогут инвесторам избежать финансовых потерь.

Основные виды мошенничества

1. Поддельное золото: Одной из самых распространенных схем является продажа поддельного золота. Мошенники могут предлагать слитки или монеты, которые внешне выглядят как настоящие, но на самом деле сделаны из дешевых металлов, покрытых тонким слоем золота. Для проверки подлинности золота можно использовать специальные тесты, такие как проверка плотности, магнитные тесты или анализ с помощью рентгеновских лучей.

Золотая лихорадка или золотая ловушка? Тревожные звоночки на рынке драгметаллов

Золото всегда было символом стабильности и надежности. Однако в 2024 году рынок золота напоминает спящий вулкан: внешне спокойный, но с тревожными сигналами, которые игнорировать опасно. В этой статье рассмотрим основные факторы, вызывающие беспокойство на рынке драгоценных металлов.

1. Центробанки скупают золото — но почему так быстро?

Последние два года мировые центральные банки увеличивают свои золотые резервы рекордными темпами. Китай, Россия, Турция, Индия — все они активно скупают золото, словно готовятся к чему-то. Но к чему именно?

• Китай за последний год нарастил запасы на +225 тонн (по официальным данным, но кто знает реальные цифры?).
• Россия также активно увеличивает свои золотые резервы, несмотря на экономические санкции.
• Федеральная резервная система США продолжает играть в непонятные игры, то замораживая, то возобновляя продажи золота.

Вопрос: Если золото — это "страховка" от кризиса, то

Алмазный кейс: Инвестиционный дайджест: главные тренды и неожиданные кейсы (июнь–июль 2024)

 Алмазный рынок остается привлекательным для инвесторов, несмотря на волатильность глобальной экономики. Разбираем ключевые тренды и неожиданные кейсы последних месяцев.

1. Рост спроса на синтетические алмазы

• В 2024 году сегмент synthetic diamonds продолжает расширяться, особенно в Китае и США.

• Компании WD Lab Grown Diamonds и Diamond Foundry увеличили производство на 25% за полгода.

• Риск для традиционного рынка: Синтетика дешевле, но природные алмазы сохраняют премиальность.

Инвестиционный дайджест: главные тренды и неожиданные кейсы, июнь-июль 2024

Лето 2024 года оказалось насыщенным на события в инвестиционной сфере. В этот период наблюдались как ожидаемые тренды, так и неожиданные повороты, которые привлекли внимание инвесторов по всему миру. В данном эссе рассмотрим ключевые тренды и наиболее интересные кейсы, которые сформировали инвестиционный ландшафт в июне и июле 2024 года.

Главные тренды

1. Устойчивое инвестирование: В последние годы тема устойчивого развития набирает обороты, и лето 2024 года не стало исключением. Инвесторы продолжают активно вкладывать средства в компании, которые демонстрируют приверженность принципам ESG (экология, социальная ответственность и управление). В июне было отмечено увеличение числа "зеленых" облигаций, выпущенных как корпорациями, так и правительствами различных стран.

2. Технологический бум: Искусственный интеллект и машинное обучение остаются в центре внимания. В июле несколько стартапов, специализирующихся на AI, привлекли рекордные суммы инвестиций. Особенно выделяются компании, работающие в сфере здравоохранения и финансовых технологий.

3. Криптовалюты и блокчейн: Несмотря на волатильность рынка, интерес к криптовалютам остается высоким. В июне было объявлено о запуске нескольких новых блокчейн-платформ, которые обещают повышенную безопасность и скорость транзакций. Инвесторы активно вкладываются в инфраструктурные проекты, поддерживающие крипторынок.

4. Развитие рынков Азии: Азиатские рынки продолжают привлекать внимание инвесторов. В частности, Китай и Индия демонстрируют значительный рост в технологическом и производственном секторах. В июле было заключено несколько крупных сделок, связанных с инвестициями в азиатские стартапы и инфраструктурные проекты.

Что почитать ? А, почитайте про алмазы...

Алмазы России и СНГ: добыча, перспективы и технологии

Алмазы — один из самых ценных природных ресурсов, играющих ключевую роль в ювелирной промышленности и высокотехнологичных отраслях. Россия и страны СНГ занимают лидирующие позиции в мировой добыче алмазов, обладая огромными запасами и передовыми технологиями их добычи.

Добыча алмазов в России и СНГ

По данным USGS (2023), Россия остается крупнейшим производителем алмазов в мире, обеспечивая около 30% мирового предложения. В 2022 году в стране добыто 41,92 млн карат (данные АЛРОСА — ведущей алмазодобывающей компании). Основные месторождения сосредоточены в Якутии (Республика Саха) и Архангельской области.

Среди стран СНГ значительные объемы добычи демонстрирует Ботсвана (хотя географически относится к Африке, сотрудничает с Россией), а также Казахстан и Азербайджан. Однако их показатели существенно ниже российских.

Крупнейшие месторождения и перспективы

Литий — новая валюта человечества: инвестиции, перспективы и роль России

 Литий, часто называемый «белым золотом», стал ключевым металлом XXI века благодаря стремительному росту рынка электромобилей и возобновляемой энергетики. Ежегодный спрос на литий растет на 20–25%, но рынок сталкивается с рядом технологических, экологических и геополитических вызовов. В этой статье мы рассмотрим:

• Как инвестировать в литий.
• Перспективы замены лития другими технологиями.
• Крупнейшие месторождения мира.
• Почему Россия до сих пор не входит в число лидеров.

5 сигналов лопнувшего экономического пузыря

 

Экономические пузыри — это явления, при которых цены на активы, такие как акции, недвижимость или товары, значительно превышают их реальную стоимость. Когда такие пузыри лопаются, это может привести к резкому падению цен и значительным экономическим последствиям. Вот пять сигналов, которые могут указывать на то, что экономический пузырь лопнул:

1. Резкое падение цен на активы: Один из самых явных признаков лопнувшего пузыря — это быстрое и значительное снижение цен на активы, которые ранее росли очень быстро. Например, если цены на недвижимость или акции начинают стремительно падать после периода быстрого роста, это может быть признаком того, что пузырь лопнул.

10 башнесносительных идей для инвестора: экономика, нефть и тренды 2025 года

2025 год бросает инвесторам новые вызовы: высокая ключевая ставка, санкции, цифровая трансформация и волатильность сырьевых рынков. Но главная опасность — формирование новых экономических пузырей. В этой статье — не только проверенные стратегии, но и предупреждение о перегретых активах, которые могут сдуться в любой момент.

1. Новые экономические пузыри 2025: куда не стоит вкладываться

1.1 Пузырь ИИ-акций Переоцененность: Компании вроде Nvidia (P/E 75) и Palantir (P/E 150) торгуются на максимумах Риски: Реальная прибыль не догоняет ожидания, конкуренция со стороны Китая Совет: Ждите коррекции 30-40% перед входом

1.2 Криптопузырь 3.0 Лидеры роста: Bitcoin ($150K?), мемкоины (SHIB +500%) Опасность: Ужесточение регулирования, выход "китов"

1.3 Пузырь коммерческой недвижимости Эпицентр: Офисные центры США (занятость <60%), Китай Прогноз: Падение цен на 25-40% к 2026

2. Как инвестировать летом 2025 Стратегия 70/30: 70% — защитные активы (золото, короткие ОФЗ) 30% — акции роста (Сбербанк, ЛУКОЙЛ) Избегайте: ИИ-акций с P/E >50 Крипты с капитализацией >$1 млрд без utility

3. Ошибка выжившего: почему 90% инвесторов теряют деньги Главные ловушки: Фокусировка только на успехах Стадный инстинкт ("Все покупают — и я") Игнорирование истории (кризис доткомов повторится?) Решение: Ведите дневник всех сделок (особенно неудачных)

4. Фундаментальный vs технический анализ

Критерий	Фундаментальный	Технический
Инструменты	P/E, долговая нагрузка	MACD, RSI
Срок	3+ года	1 день — 3 месяца
Пример	Выбор "акций роста"	Точки входа/выхода

5. Высокодоходные инвестиции (и самые опасные)

ТОП-3 перспективных направления: Венчурные проекты в AI (доходность 30-50%) Литий и редкоземельные металлы Кибербезопасность (CrowdStrike)

Опасные активы: NFT (объем торгов -95% с 2022) SPAC (80% ниже IPO)

6. Геоэкономика 2025: 3 сценария для России

Базовый (60%): ВВП +1.2%, инфляция 5.3%, курс 92-98 руб/$\text{Оптимистичный}(25$90, рубль 85 Пессимистичный (15%): Новые санкции, нефть $60, рубль 110

7. Защита портфеля от пузырей

3 правила: Не верьте хайпу — 90% "революционных" технологий провалятся Держите кэш — для покупки после обвала Следите за инсайдерами — массовые продажи = красный флаг

2025 — год возможностей, но с множеством ловушек. 3 главных действия: Диверсифицируйте (никакой концентрации >20%) Хеджируйте (золото + облигации = 50%)

подпишитесь на наш канал [Наша телега])